美国当地时间周一，存储超级牛股SK海力士向美国证券交易委员会提交修订版招股书 ，顺带着也为半导体设备龙头的反弹提供新鲜“弹药”。
最新招股书确认 ，SK海力士将在本次募资中发行17,790,000 股普通股对应的美国存托股份（ADS），每股普通股对应10份ADS ，相当于发行177,900,000份ADS 。公司将以“SKHY”的代码在纳斯达克交易所挂牌交易 。
（来源：SEC、SK海力士）
按照海力士韩国普通股周一收盘价234.3万韩元计算 ，对应美元价值为1529美元。若以这个价格作为参考，每份ADS价值152.9美元 ，潜在募资规模约272亿美元 。坊间传言显示 ，SK海力士计划于周四（7月9日）确定IPO价格，并在周五（7月10日）正式上市 。
SK海力士表示 ，最终ADS发行价将由“公司与承销商协商确定 ” ，会参考韩股普通股在定价前的最后成交价 、市场状况等因素。
这意味着确定发行价前韩国股票还有3个交易日 。每份ADS定价增减1美元，对应募资额就将变动1.779亿美元 。7月以来 ，SK海力士累计下跌11.58% ，主要受上周Meta“卖算力 ”的风波影响。
（SK海力士日线图，来源：TradingView）
最新招股书也披露了基石投资者的情况 。巴美列捷福 (Baillie Gifford) 、寇图资本管理，以及今年华尔街的现象级机构、由00后基金经理Leopold Aschenbrenner管理的“态势感知”基金有意按照IPO价格 ，购合计最高达70亿美元的ADS 。
对于套利交易者关心的“美股/韩股自由兑换 ”问题 ，最新招股书依然展现出模棱两可的面貌。这个问题也对应在美国市场交易的SK海力士股票，是否会较韩国普通股出现溢价 。
招股书中写道：ADS持有人可以交回ADS并提取底层普通股；普通股持有人也可以将股份存入韩国托管人处取得ADS 。不过 ，存托人在接受普通股存入并发行ADS时 ，可能需要取得SK海力士事先同意，且如果会超过法律法规 、公司章程或公司不时设定的上限 ，存托人不能无条件接受存入。
招股书还警告称 ，如果投资者交回ADS并提取普通股，之后可能无法再将这些普通股重新存入以取得ADS。
阿斯麦闻风而动
综合多家媒体报道 ，SK海力士的招股书似乎还助推周一半导体设备板块的涨势 。
截至发稿 ，光刻机龙头阿斯麦涨超4% 。SK海力士表示，此次募集资金将主要用于两个方面 ，包括在韩国建设生产设施相关的资本支出45.5万亿（约合人民币2017亿元）韩元 ，以及购买EUV光刻机的11.9万亿韩元（约合人民币527.6亿元）。对于超出本次发行所得净额的部分，公司将通过经营产生的现金流等来源予以补足 。
（来源：SEC 、SK海力士）
海力士预计，将在2027年12月前收到这些EUV光刻机 。目前 ，阿斯麦仍是地球上唯一一家能量产EUV光刻机的公司。
需要强调的是 ，相关支出计划并非首次披露，其中购买光刻机的计划至少在今年3月底已经公开提及 ，但“金主 ”即将完成大额募资似乎是市场新一轮躁动的原因 。
（文章来源：财联社）
